Esta semana, OpenAI y Oracle sorprendieron a los mercados al anunciar un acuerdo de cinco años por 300 mil millones de dólares, lo que hizo que las acciones de Oracle se dispararan. Sin embargo, tal vez no debieron sorprenderse tanto. Este acuerdo demuestra que, a pesar de la larga trayectoria de Oracle, la empresa sigue siendo clave en la infraestructura de inteligencia artificial (IA).
Desde el lado de OpenAI, el acuerdo revela más de lo que parece a simple vista. La disposición de OpenAI a pagar tanto por capacidad de cómputo indica su gran interés en expandirse, aunque aún no está claro de dónde provendrá la energía para esa capacidad o cómo la pagarán. Chirag Dekate, vicepresidente de la firma de investigación Gartner, explicó que es evidente por qué ambas partes estaban interesadas en este trato. Para OpenAI, trabajar con varios proveedores de infraestructura tiene sentido, ya que diversifica su infraestructura y reduce riesgos al no depender de un solo proveedor, lo que le da una ventaja frente a sus competidores.
Dekate mencionó que OpenAI está construyendo una de las bases de supercomputación en IA más completas a nivel global, lo que es bastante único y ejemplifica cómo debería ser un ecosistema de modelos. Algunos analistas se sorprendieron de que Oracle estuviera involucrado, ya que su papel en el auge de la IA ha disminuido en comparación con competidores como Google, Microsoft Azure y AWS. Sin embargo, Dekate argumenta que no debería ser una sorpresa, ya que Oracle ha trabajado con grandes proveedores de infraestructura antes y proporciona la infraestructura para el negocio de TikTok en EE. UU.
A pesar de la celebración en el mercado de valores, faltan detalles clave y persisten preguntas sobre el suministro de energía y el pago. OpenAI ha hecho varios anuncios de inversión en infraestructura en el último año, cada uno con cifras impresionantes. La empresa se ha comprometido a gastar alrededor de 60 mil millones de dólares al año en capacidad de cómputo de Oracle y 10 mil millones para desarrollar chips de IA personalizados con Broadcom. Además, OpenAI anunció en junio que alcanzó 10 mil millones de dólares en ingresos anuales recurrentes, un aumento respecto a los 5.5 mil millones del año pasado. Esta cifra incluye ingresos de sus productos para consumidores, productos empresariales de ChatGPT y su API.
Aunque el CEO Sam Altman ha pintado un futuro prometedor en términos de suscriptores, productos e ingresos, la empresa está quemando miles de millones de dólares en efectivo cada año. La cuestión de la energía también es relevante, ya que se espera que los centros de datos consuman el 14% de toda la electricidad en EE. UU. para 2040. Las empresas tecnológicas están apostando fuertemente por la energía nuclear, y aunque OpenAI ha sido relativamente silenciosa en este aspecto, Altman ha invertido en varias startups del sector energético.
Con un acuerdo de cómputo de 4.5 gigavatios, esto podría cambiar pronto. OpenAI podría desempeñar un papel indirecto, pagando a Oracle para manejar la infraestructura física, algo en lo que tiene mucha experiencia, mientras que Altman invierte en startups que se alinean con las futuras necesidades energéticas de OpenAI. Esto mantendría a la empresa “ligera en activos”, lo que seguramente complace a sus inversores y ayuda a mantener su valoración alineada con otras startups de IA centradas en software, en lugar de con empresas tecnológicas tradicionales que enfrentan altos costos de infraestructura.
